ПРЕЗ 1987 PANASONIC направи авантюристичен залог на Китай. По това време родната страна на гиганта в електрониката, Япония, беше глобална производствена сила и китайската икономика не беше по-голяма от тази на Канада. Така че, когато компанията влезе в китайско съвместно предприятие за производство на електронно-лъчеви тръби за своите телевизори в Пекин, веждите бяха повдигнати. Не след дълго други титани на потребителската електроника, от Япония и другаде, също се натрупваха в Китай, за да се възползват от изобилието и евтината работна ръка. Три и половина десетилетия по-късно Китай е гръбнакът на индустрията за потребителска електроника с милиони долари. Неговият износ на електронни стоки и компоненти възлиза на 1 трилион долара през 2021 г. от общо 3,3 трилиона долара в световен мащаб. В наши дни е необходима смела фирма, за да избегне Китай.
Все повече обаче, под сериозна комбинация от търговски и политически натиск, чуждестранните компании започват да набират смелост, ако не да напуснат изцяло Китай, то поне да търсят растеж отвъд него. Китайският труд вече не е толкова евтин: между 2013 г. и 2022 г. заплатите в производството се удвоиха до средно 8,27 долара на час. По-важното е, че задълбочаващото се технологично отделяне между Пекин и Вашингтон принуждава производителите на високотехнологични продукти, особено тези, включващи усъвършенствани полупроводници, да преразгледат своята зависимост от Китай.
Между 2020 г. и 2022 г. броят на японските компании, опериращи в Китай, е намалял от около 13 600 на 12 700, според Teikoku Databank, изследователска фирма. На 29 януари беше съобщено, че Sony планира да премести производството на камери, продавани в Япония и на Запад, от Китай в Тайланд. Samsung, южнокорейска фирма, намали китайската си работна сила с повече от две трети след пика през 2013 г. Съобщава се, че Dell, американски производител на компютри, се стреми да спре да използва произведени в Китай чипове до 2024 г.
Въпросът за Dell, Samsung, Sony и техните колеги е: къде да произвеждат неща вместо това? Нито една държава не предлага огромната производствена база на Китай. И все пак взети заедно, смесица от икономики в цяла Азия представлява страхотна алтернатива. Простира се на полумесец от Хокайдо, в северна Япония, през Южна Корея, Тайван, Филипините, Индонезия, Сингапур, Малайзия, Тайланд, Виетнам, Камбоджа и Бангладеш, чак до Гуджарат, в северозападна Индия. Неговите членове имат различни силни страни, от високите умения и дълбоките джобове на Япония до ниските заплати в Индия. На хартия това е възможност за полезно разделение на труда, като някои страни правят сложни компоненти, а други ги сглобяват в завършени джаджи. Дали може да работи на практика е голям тест за зараждащия се геополитически ред.
Тази алтернативна азиатска верига за доставки – наречете я Altasia – изглежда еднакво съвпадаща с Китай по тегло или по-добре (вижте графиката). Неговото колективно население в трудоспособна възраст от 1,4 милиарда души превъзхожда дори 980-те милиона на Китай. Алтазия е дом на 154 милиона души на възраст между 25 и 54 години с висше образование, в сравнение със 145 милиона в Китай – и за разлика от застаряващия Китай, техните редици изглеждат готови да се разширят. В много части на Алтазия заплатите са значително по-ниски от тези в Китай: почасовите заплати в производството в Индия, Малайзия, Филипините, Тайланд и Виетнам са под $3, около една трета от това, което китайските работници искат сега. А регионът вече е експортна сила: неговите членове са продали стоки на стойност 634 милиарда долара на Америка през 12-те месеца до септември 2022 г., изпреварвайки Китай с 614 милиарда долара.
Алтазия също стана по-икономически интегрирана. Всичко това, освен Индия, Бангладеш и Тайван, услужливо, подписаха Регионалното всеобхватно икономическо партньорство (RCEP, което включва и Китай). Чрез хармонизиране на правилата за произход в различните съществуващи търговски сделки в региона, пактът създаде единен пазар на междинни продукти. Това от своя страна облекчи регулаторните бариери пред сложните вериги на доставки, които преминават през множество държави. Повечето алтазийски държави са членове на Индо-тихоокеанската икономическа рамка, нова американска инициатива. Бруней, Япония, Малайзия, Сингапур и Виетнам принадлежат към Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (CPTPP), което включва също Канада, Мексико и няколко държави от Южна Америка.
Вече съществува модел за икономиката на Алтазия, благодарение на японски компании, които изграждат вериги за доставки в Югоизточна Азия от десетилетия. Съвсем наскоро богатият алтаски съсед на Япония, Южна Корея, последва нейния пример. През 2020 г. общият обем на преките инвестиции на южнокорейските фирми в Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд и Виетнам, които заедно с нестабилния Мианмар съставляват Асоциацията на нациите от Югоизточна Азия (АСЕАН) — и Бангладеш достигна 96 милиарда долара, изпреварвайки с малко корейските инвестиции в Китай. Още преди десетилетие обемът на инвестициите на корейски компании в Китай беше почти два пъти по-голям, отколкото в Алтазия. Samsung е най-големият чуждестранен инвеститор във Виетнам. Миналата година Hyundai, южнокорейски производител на автомобили, отвори първата си фабрика в АСЕАН, произвеждаща електрически превозни средства в Индонезия.
Сега повече неалтазийски фирми се вглеждат в региона, често чрез своите тайвански производители по договор. Тайванските Foxconn, Pegatron и Wistron, които сглобяват джаджи за Apple, инвестират сериозно в индийски фабрики. Делът на iPhone, произведени в Индия, се очаква да нарасне от около един на всеки 20 миналата година до може би един на всеки четири до 2025 г. Два тайвански университета се обединиха с Tata, индийски конгломерат с амбициозни планове във високотехнологичното производство, за да предложат курсове в електрониката на индийски работници. Google премества изнесеното производство на най-новите си смартфони Pixel от Китай във Виетнам.
По-усъвършенстваното производство, особено на геополитически обременени полупроводници, също се премества в Алтазия. Малайзия вече изнася около 10% от световния чипс по стойност, повече от Америка. Страните от АСЕАН представляват повече от една четвърт от световния износ на интегрални схеми, като лесно надминават 18% на Китай. И тази празнина нараства. Qualcomm, американски производител на чипове „fabless“, който продава дизайни на микропроцесори за производство на други, отвори първия си център за изследване и развитие във Виетнам през 2020 г. Приходите на Qualcomm от виетнамски фабрики за чипове, много от които принадлежат на глобални гиганти като Samsung, се утроиха между 2020 г. и 2022 г. По-рано този месец местното правителство на град Хо Ши Мин обяви, че ухажва инвестиция от 3,3 милиарда долара от Intel (въпреки че по-късно името на американския чипов гигант беше премахнато от изявлението онлайн).
Огромното предимство на Китай исторически е неговият огромен единен пазар, съчетан с прилична инфраструктура, където може да се добави стойност без доставчици, работници и капитал да пресичат националните граници. Следователно, за да може Altasia наистина да съперничи на Китай, нейната верига за доставки ще трябва да стане много по-интегрирана и ефективна. Въпреки че RCEP донякъде смазва колелата на търговията в Алтазия, потокът от стоки е изправен пред повече пречки, отколкото в Китай. Нейните страни членки ще трябва да се възползват от сравнителното си предимство.
Засега инфраструктурата, която ги свързва, в най-добрия случай е окаяна. Сложните разпоредби и националните амбиции могат лесно да унищожат алтернативната верига на доставки. По-бедните страни в Алтазия също не са непременно запалени по логичното разделение на труда, което би ги видяло с по-голяма роля в по-обикновените части на веригата за доставки на електроника. И отказването от всички произведени в Китай части е почти невъзможно. Thamlev, американска стартираща компания за електрически велосипеди, премести производството от Китай в Малайзия през 2022 г., за да избегне 25% американско мито, но все пак трябваше да внася китайски компоненти. В резултат на това отне месец повече, за да достигнат електрическите велосипеди до американските ездачи.
Перспективите за по-дълбока интеграция са мъгляви, както в Алтазия, така и с големите потребителски пазари в богатия свят. Индия, от чиито 1,4 милиарда души може да зависи бъдещето на Altasia, изглежда не бърза да стане част от RCEP. Въпреки че страната, заедно с други алтазийски съседи, се е присъединила към американската индо-тихоокеанска рамка, тя се отказа от търговските разпоредби на инициативата. И така или иначе им липсва ухапване: Америка е в протекционистко настроение и не е предложила никакви намаления на митата или по-добър достъп до своя огромен пазар. Един политик от АСЕАН го оприличава на поничка, лишена от съдържание в средата.
Altasia със сигурност няма да замени Китай скоро, камо ли за една нощ. През януари например Panasonic обяви голямо разширяване на операциите си в Китай. Но с времето Китай вероятно ще стане по-малко привлекателен за чуждестранните производители. Китайската работна ръка не става по-евтина и завършилите не стават много повече. Америка все още може да осъзнае, че намаляването на нейната зависимост от Китай на практика изисква по-тесни връзки с приятелски страни, включително членство в CPTPP, чийто предшественик се разпадна, след като Америка се оттегли през 2017 г. И като начинаеща алтернатива на Китай, Altasia няма равна на себе си.
© 2023 The Economist Newspaper Limited. Всички права запазени.
От The Economist, публикувано под лиценз. Оригиналното съдържание може да бъде намерено на https://www.economist.com/business/2023/02/20/global-firms-are-eyeing-asian-alternatives-to-chinese-manufacturing
